Operaciones · onboarding

Cómo conectar los canales de un cliente

Guía para dar de alta una marca nueva en la plataforma. Los pasos y los errores documentados acá salen de conexiones reales, no de la documentación de Meta.

Antes de agendar el onboarding

Pídele esto al cliente con anticipación. Sin estos tres puntos, la sesión se cae.

01 Que tenga una Página de Facebook, no un perfil personal Messenger solo se conecta a Páginas. Si el negocio atiende desde un perfil personal, hay que crear la Página primero.
02 Que su Instagram sea cuenta profesional (Empresa o Creador) Las cuentas personales no exponen los mensajes directos. Se cambia gratis desde la app de Instagram.
03 Que sus páginas estén dentro de un Portafolio Comercial de Meta Este es el punto que más falla. Las páginas "sueltas" bajo el perfil personal no aparecen al conectar. Se agregan en business.facebook.com/settings → Cuentas → Páginas.

Conectar Facebook Messenger

Lo hace el cliente desde su propia cuenta, con su propio Facebook. Tú acompañas.

Entrar a su cuenta en la plataforma
hola.leveluperu.com con el usuario y contraseña que le creaste.
Ir al asistente de canales
Ajustes → Bandejas de entrada → Agregar bandeja y elegir Facebook.
Iniciar sesión con Facebook
Se abre una ventana de Meta. El cliente entra con la cuenta de Facebook que administra la Página.
Elegir los Negocios — el paso crítico
Meta pregunta "Elige los Negocios a los que quieres que acceda…". Indícale que marque "Activar todos los Negocios actuales y futuros".
Marcar TODAS las páginas que quiera atender
Aparece la lista de sus páginas con casillas. Lo que no marque acá, no se podrá conectar después sin volver a autorizar.
Elegir la página y crear la bandeja
De vuelta en la plataforma, se selecciona la página del desplegable, se le pone nombre a la bandeja y listo.
Probar con un mensaje real
Que alguien le escriba a la Página por Messenger. Debe aparecer en Conversaciones en segundos.

Insiste en los pasos 4 y 5. Si el cliente marca solo una página "para probar", Meta guarda esa decisión y la próxima vez no le vuelve a preguntar. Agregar una página después obliga a entrar a la configuración de Facebook (ver la sección de problemas).

Conectar Instagram

Mismo asistente, canal distinto. Es independiente de Facebook.

Agregar bandeja → Instagram
Ajustes → Bandejas de entrada → Agregar bandeja → Instagram
Autorizar con la cuenta profesional
El cliente inicia sesión con su Instagram de empresa y autoriza el acceso a mensajes.
Probar con un DM real
Un mensaje directo desde otra cuenta debe caer en la bandeja.

Instalar el chat en su web

Este no necesita a Meta. Es un script que va en el sitio del cliente.

Crear la bandeja de sitio web
Agregar bandeja → Sitio web, con el color de marca del cliente y el mensaje de bienvenida.
Copiar el código
La plataforma genera un bloque <script> con el token de esa bandeja.
Pegarlo antes de </body>
Si su web es WordPress, va en el footer del tema o con un plugin de scripts. Si la hicimos nosotros, lo hacemos nosotros.

Problemas conocidos

Todos estos ya nos pasaron. Estas son las causas reales, verificadas.

	Síntoma	Causa y solución
🔍	La página del cliente no aparece en el desplegable	No autorizó ese activo. Ir a facebook.com/settings?tab=business_tools → buscar Hola! by Leveluperu → Ver y editar → marcar las páginas faltantes. Luego reintentar en la plataforma.
📋	El desplegable sale vacío	Todas sus páginas ya tienen bandeja creada en esa cuenta. No es un error.
💬	Los mensajes de Instagram no llegan	Revisar que la cuenta sea profesional y que en Instagram esté activo Configuración → Mensajes → Herramientas conectadas → Permitir acceso a mensajes.
🕗	"¿Dónde está mi historial anterior?"	No se importa, y no es una falla. Meta solo entrega mensajes desde el momento de la conexión. El historial viejo sigue intacto en Messenger e Instagram del cliente.
🔁	Quiere agregar una página nueva meses después	Misma solución que el primer caso: editar los permisos desde Integraciones comerciales de Facebook y luego crear la bandeja.

Qué decirle al cliente

Mensaje listo para enviar antes de la sesión de conexión.

Hola [NOMBRE], para dejar listo tu sistema de atención necesito 15 minutos contigo y que tengas a la mano:

1. El usuario de Facebook que administra la página de tu negocio (con su contraseña).
2. Tu cuenta de Instagram en modo profesional (Empresa o Creador). Si está en modo personal, se cambia gratis desde Configuración de Instagram.

Durante la llamada, Facebook te va a pedir autorizar el acceso. Dos cosas importantes:
- Cuando pregunte por los "Negocios", elige "Activar todos los Negocios actuales y futuros".
- Cuando muestre la lista de tus páginas, marca TODAS las que quieras atender desde la plataforma (aunque hoy no las uses).

Si solo marcas una, agregar las demás después implica repetir el proceso.

Un dato para que no te sorprenda: las conversaciones anteriores no se trasladan. Desde el día que conectamos, todo queda guardado en la plataforma; lo viejo sigue donde está, no se pierde nada.

Y después de conectar

Listo [NOMBRE], tus canales ya están conectados a Hola!

Desde ahora, los mensajes de WhatsApp, Instagram, Facebook y el chat de tu web llegan a una sola pantalla: hola.leveluperu.com

Tu usuario: [CORREO]
Tu contraseña temporal: [CLAVE] — cámbiala al entrar, en Perfil.

Cualquier consulta escríbeme por acá.

Nunca envíes la contraseña en el mismo mensaje que el usuario si el canal es un grupo. Si es un chat uno a uno está bien; si es un grupo de WhatsApp del cliente, manda la clave aparte y pídele que la cambie de inmediato.